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      丹鳥與傳統區域零擔的競爭格局將走向何方?

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      3年前 (2019-06-04) 沙發

      丹鳥與傳統區域零擔的競爭格局將走向何方?

      【核心導讀】

      (1)區域網分布在全國各大省區,但又相對集中在個別區域,分散性與集中性并存;

      (2)區域網的運營模式更精簡,超低的成本優勢是擊敗全網競爭的重要因素;

      (3)發達地區存在區域網陷阱,區域網的整體生存空間被壓縮;

      (4)區域網探索新的融合發展模式,同時也可能會面臨新倉配網模式的沖擊。

      零擔區域網的特征

      整體看全國網、區域網和專線3類零擔玩家的業務,區域網是承接區域經濟或運輸中心網輻射腹地批發業務的主力企業。

      1.1 區域玩家分散又相對集中

      由于區域網的貨物主要在區域內部流通,服務范圍小,因此從全國分布來看,每個省區幾乎都有各自區域網的企業,其分散性較強。然而部分省區的區域網企業數量較少,僅有1-2家,西藏地區甚至沒有;而個別省區的區域網企業卻多達10家以上,形成了相對集中的局面。

      例如沿海經濟發達區域,如珠三角、長三角、京津冀地區沒有相對較大的區域網企業,原有的那些部分量級還不錯的企業也在逐漸萎縮,掙扎在生死線上,相反三方和大專線企業的經營相對較好。

      相比而言經濟不是那么發達的區域,區域網企業卻發展得如火如荼,甚至單個省份存在多家發展不錯的區域網企業,形成了聚集效應,例如在河南省有宇鑫、長通、鴻泰、豪翔、黑豹等多家區域網企業聚集在鄭州。

      1.2 區域市場規模大、貨量高

      零擔區域網的貨與全網類似,大部分都是小票零擔,甚至單票重量更低,更接近于大件快遞。雖然單票重量低,平均運費價格也不到全網小票的五分之一,但整體貨量比全網小票零擔的量更多,因此其市場規模并不小,約為全網小票零擔市場規模的3倍。按照當前主流區域網玩家的貨量與平均單價估算,區域網零擔市場的規模約為3000億元。

      橫向來看,區域網零擔相比于全網快遞、專線和整車的市場規模是相對較小的,約為全網快遞的1/2、專線的1/3、整車的1/10。但縱向來看,區域網零擔市場仍是一個有增長潛力的市場,近幾年其規模仍在逐步擴大。

      1.3 區域網運營更精簡

      區域網的運營流程與全網相比更粗放、更簡易,多數區域網企業只有一個分撥,以中心放射式的網絡進行區域覆蓋。多數區域網的門店是加盟的,但與全網加盟模式不同,門店到分撥這段支線是由企業負責。雖然區域網以單分撥運作,但其運作能力非常強,往往需要對接幾十,甚至上百個網點的貨量,操作效率非常高,支線運輸車型大,這是區域網價格低的重要原因。

      同時, 區域網的貨源主要來自區域內的制造業、流通商貿業、專業批發市場及區域外的長途落貨。貨的流向主要是從分撥所在地往各縣市下沉,特別是西部和東北區域,下邊的縣市產出能力不足,幾乎沒有貨源,區域網的貨主要是由省會城市往下落,車輛返程多為空返。實際上區域網的效率非常高,一般時效都在20小時以內,并且代收貨款的業務占比也較高,服務質量比全網企業要好。超低的成本和高質量的服務優勢是全網不能超越區域網的重要因素。

      區域網的典型模式

      全國做區域網的零擔企業非常多,但總的來看,其模式可概括為直營、直營承包和加盟模式3種。雖然服務的區域和承運的貨物類型差異較大,但其業務類型卻十分相似。

      2.1 直營模式

      直營是網絡型企業最早探索的模式,是高質量的網絡模式的典范,德邦、順豐一直是直營網絡的行業代表,也是眾多企業學習對標的對象。區域網企業中同樣不乏熱衷于直營模式的玩家,他們認為直營可以對質量管理、品牌宣傳做到最高標準要求,所有的運營環節集于一身達到強管控的目的,符合客戶的需求。

      其實直營模式有一定的歷史性因素,行業需求造就了直營網絡模式的誕生,但純直營模式的成本壓力大,對企業的能力要求高。其中,比較有代表性的直營區域網企業,如長三角的大達物流,但隨著市場份額的逐步縮小,無法支撐其運營體系,目前已暫停運營。同樣還有河南的宇鑫,早期推廣直營模式,隨著規模的擴張宇鑫只保留了部分城市的直營,其他區域開放加盟,進行快速擴張。

      2.2 直營承包模式

      直營模式對企業的成本壓力較大,需要有足夠的貨量提高收入來攤銷運營成本,因此部分企業對全直營模式進行了一定的改良。實行網點承包制是最常見的方式,其中具有代表性的有河南的長通物流、東北的長吉物流。

      長通物流實行的是員工承包網點模式,網點作為一個獨立的主體承擔所有的運營成本,網點的收入主要來自于網點貢獻的毛利潤總額,長通會將一定比例的毛利潤作為網點的收入進行發放,以此提高員工的業務積極性。

      長吉物流在承包制上略有差異,網點承包給職業經理人開展業務,但網點并不是獨立的經營主體,所有費用由長吉負責,進行統一的收付款,經理人則拿相應的績效獎勵。長吉物流主要做貨物的區域下沉,回貨幾乎沒有,因此其網點類似末端派送小運作的形式存在。

      2.3 平臺模式

      整體來看,大部分區域網企業采用的是網點加盟制模式,可以看作是全網加盟制的縮小版,但與全網不同的一點是,其支線運輸由企業負責,網點只負責收貨和派送。行業內做得比較好的加盟制區域網代表有寧波中通、山東宇佳等,但兩者也有差異。

      在寧波中通的模式中,企業更側重于園區經營,部分支線直營,部分支線則以加盟或買斷的形式進行運營。在宇佳的模式中,支線運輸則以加盟模式為主,宇佳只負責分撥運營,加盟線路負責貨物裝卸,網點負責收派。

      其實區域網零擔并不只做區域內的運輸配送,往往會搭配做幾條到達全國主要節點城市的專線,特別是雙邊長線業務有助于區域網業務的增長。

      現象的背后

      區域網的貨量高、整體規模大,一直被全網快運、落地配等玩家視為有機會搶奪的重要市場。從當前各區域的競爭態勢和各企業的戰略布局看,這場競爭已經展開。

      3.1 發達地區陷阱

      從全國區域網的分布來看,珠三角、長三角等經濟與制造業發達地區沒有實力相對較強的區域網企業,這些最早誕生區域網的地區反而很難成長起大的區域網企業。其實是由于這些區域都是全網企業根基很深的地區,珠三角區域本身就是全網企業的發育地,長三角匯聚了大部分全網企業的總部基地,是全網企業深耕的區域,形成了較強的競爭優勢??雌饋磉@些地區出貨量高,但競爭也是更加慘烈,區域網基本被限制在營收3-4億元的規模之下,并在逐步萎縮甚至直接關門停運,如廣東的城市之星、長三角的大達,形成了發達區域陷阱。

      發達地區的全網企業實力深厚,壓縮了區域網的生長空間,留下了三方和專線生存的大票市場,因此區域網企業若想開拓這片市場需要謹慎部署。(運聯傳媒 ID:tucmedia)

      3.2 落地配對區域網的沖擊

      2019年,菜鳥集結了東駿物流、聯報萬象、芝麻開門、晟邦物流等四家落地配公司,推出了一個全新的物流品牌——丹鳥,其主要目標是打造一張全國的落地配網絡。目前,丹鳥在全國已覆蓋200多個城市,擁有70+分撥、3000+網點、50000+配送員,日配送量能力可達500萬單。

      業務模式上,丹鳥分為B2C、B2B、O2O三類。其中B2C是為商家提供從商家倉到客戶的一站式服務,并且配送范圍不再局限于城市內,而是通過多級分撥,可以完成覆蓋全國配送服務;B2B解決的是區域性商家倉到店的問題,品牌商或者經銷商可以把貨存在丹鳥的區域倉內,由丹鳥完成區域調撥與貨品的深度下沉;O2O一般以商家的門店為中心,對商家線上銷售的產品提供短距離的配送,一般時效在0.5到2小時之間。

      隨著丹鳥業務在全國展開,區域網零擔遲早會與丹鳥形成正面競爭。特別是在B2C、B2B業務上,丹鳥與區域網做的都是區域下沉的服務,客戶都是以經銷商與品牌商為主。而且與區域網相比,丹鳥的覆蓋范圍更廣、產品更全、倉配資源更多,但區域網由于多年深耕于本地市場,在成本和下沉能力上都更具優勢。

      3.3 區域網與大票網融合新模式

      面對諸多競爭,除了自我擴張外,區域網與大票網的融合是新的發展方向。大票網主打全國干線直發,做的是分撥與分撥之間的運輸,落地配方面比較弱勢。而區域網則主打區域內的調撥配送,因此區域網正好可以滿足大票網落地配的需求。

      從實際的操作來看,效果并不理想。區域網在業務上多為短線小票,網點分布集中于專業市場附近,需要把貨從分撥發往網點,而大票零擔的客戶群體主要是工廠大客戶,分散性強,個性化要求高,需要把貨直接發給大客戶,二者的具體操作中存在著明顯的不兼容現象。

      但目前已有企業開始嘗試新的區域網與大票網融合模式。如聚盟和長吉物流的戰略合作,以園區為基礎,將專線和區域網運作整合在一個大園區內,分撥場地相鄰,有效減少貨物操作距離,提高融合度,形成新的點發全國網絡。

      來源:互聯網
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